当前机械工业经济运行情况与趋势预判

2019年机械工业主要经济指标运行在合理区间,对宏观经济稳增长发挥支撑作用。2020年初遭遇新型冠状病毒疫情,机械工业坚决贯彻落实党中央、国务院的部署,全行业积极投身疫情防控斗争,有序推进复工复产。

一、2019年机械工业经济运行回顾

数据显示,2019年年初,机械行业主要经济指标大幅下滑,三月份短暂回升,此后再度持续回落;进入三季度后,多项稳增长措施逐渐见效,减税降费政策利好显现,机械工业经济运行态势有所改善。全年营业收入小幅增长、产销逐渐回稳、出口基本稳定。总体而言,困扰行业发展的产业结构性矛盾尚未明显缓解,效益下降、投资低迷的状况仍未扭转,实现机械工业平稳运行的压力依然存在。

(一)增加值增速波动回稳

2019年机械工业增加值波动较大,1-2月同比仅增长2%,1-3月迅速回升至6.3%;但4月至7月则持续放缓至3.9%;8月以后回稳的趋势逐步显现。全年机械工业增加值增速回升至5.1%,仍低于同期全国工业平均水平(5.7%),也低于上年机械工业6.3%的增速。

(二)产品生产逐渐回升

自2018年6月以来机械工业产品生产逐步走弱,重点监测的主要产品中产量增长的种类持续减少,至2019年8、9月份降至阶段性低点,产量增长品种数仅占120种重点产品的35.8%。此后逐月趋稳回升,全年主要产品中产量同比增长的50种,占比为41.7%;产量同比下降的70种,占比为58.3%。

主要产品产量增减表现出以下特点:一是起重设备、石化装备、部分通用设备和基础件产品的生产保持稳定增长;二是工程机械、仪器仪表、环境保护产品经过高速增长后,增速普遍回落,但总体景气度仍较好;三是发电设备、输变电设备、机床工具产品、农机产品生产持续低迷;四是汽车产销明显下降,但下半年降幅逐渐收窄。

(三)经济效益指标下滑

2019年机械工业累计实现营业收入21.76万亿元,同比增长2.46%,全年持续低速增长,增速较全国工业低1.39个百分点;实现利润总额1.32万亿元,同比下降4.53%,全年持续负增长,增速较全国工业低1.24个百分点。

2019年机械工业营业收入利润率为6.08%,比上年下降0.44个百分点,高于全国工业0.22个百分点;每百元资产实现营业收入88.78元,比上年同期减少2.79元,低于全国工业0.01元。

(四)行业运行分化明显

2019年汽车行业延续了上年的下行走势,全年实现营业收入比上年下降1.66%、实现利润总额比上年下降15.3%,是导致机械工业主要经济指标回落的主要原因。扣除汽车行业,机械工业中非汽车行业营业收入比上年增长5.18%、利润总额增长4.11%,均高于同期全国工业及机械工业平均水平;其中工程机械、机器人与智能制造等行业营业收入实现两位数增长,文化办公设备、重型矿山设备、食品包装设备行业利润增速超过20%。

(五)进出口总体低迷

据海关统计,2019年机械工业累计实现进出口总额7735亿美元,比上年下降2.08%。其中进口3151亿美元,比上年下降6.5%,14个分行业进口金额全部负增长;出口4584亿美元,比上年增长1.22%,14个分行业中内燃机、文办设备、电工电器、机械基础件和汽车行业出口下降,其他9个分行业出口金额增长。全年机械工业累计实现贸易顺差1433亿美元。

二、当前机械工业经济运行情况

2020年初,新冠肺炎疫情在全国快速蔓延。突发的疫情对国民经济、社会秩序和人民生活等多个方面产生显著影响。同样对机械工业的平稳运行造成了很大冲击,主要经济指标大幅回落。2月中旬以来,在党中央、国务院统筹疫情防控与经济社会秩序恢复的政策指引下,机械工业加快了复工复产的步伐,企业生产经营开始逐步恢复。

(一)疫情对行业运行的影响

受疫情影响,市场需求和生产骤然放缓,消费低迷、投资不振、出口下行。根据中国机械工业联合会2月初对企业的专题调研,疫情对行业企业的影响主要表现在以下几方面:第一,复工复产时间普遍延迟,超过九成的企业实际生产时间明显减少。第二,交通限制致物流运输困难,原材料、零配件、外购件运输不畅,生产难以保障;已售产品难以交付,设备调试安装人员不能到达现场工作。第三,由于停工复产期限不一致,上下游企业间生产供应的匹配难度明显加大,破坏了产业生态。第四,由于生产停滞,导致订单交付难、合同执行难,企业资金回笼放缓、违约成本上升;同时信贷利息、房屋场地租金等固定支出仍在持续,致使企业资金链紧张。第五,各地对外地返回人员基本都要求隔离14天,部分地区社区、村委会甚至对外地返回人员强制隔离,导致基层员工返岗难。第六,疫情发生后部分海外订单被延期提货或取消。

(二)机械工业主要经济指标全面下行

受疫情影响,机械企业的生产经营普遍遭遇了较大冲击,致使近期机械工业主要经济指标出现前所未有的下降。

1、工业增加值大幅下降

国家统计局数据显示,1-2月机械工业增加值增速同比下降28.3%,较上年同期回落30余个百分点,分别低于同期全国工业和制造业14.8个和12.6个百分点。

2、主要产品生产全面回落

机械工业重点监测的120种主要产品中,1-2月仅水轮发电机组和风力发电机组产量同比增长,其他118种产品的产量全面下降,其中83.3%的产品产量降幅超过20%。主要产品中,汽车产量同比下降45.8%、金属切削机床下降44.96%、挖掘机下降35.68%、发电机组下降30.75%。

3、固定资产投资骤然下行

机械工业主要涉及的国民经济大类行业中,通用设备制造业投资同比下降40.1%、专用设备制造业下降36.2%、汽车制造业下降41%、电气机械和器材制造业下降33.7%,降幅均明显大于工业(-27.5%)和制造业(-31.5%)的投资降幅。

4、机械工业进出口均同比下降

海关统计数据显示,1-2月我国机电产品进口额1196.03亿美元,同比下降7.6%;其中机床下降35.3%,汽车(含底盘)下降6.1%,汽车零配件下降12.8%。机电产品出口额1720.57亿美元,同比下降16.2%;其中通用机械设备下降7.8%,汽车(含底盘)下降1.3%,汽车零配件下降13.3%。

(三)全行业积极投身疫情防控

面对突如其来的疫情影响,中国机械工业联合会充分发挥行业组织的桥梁纽带作用,积极部署开展防控工作。一是提出倡议凝聚信心。二是开展调研,了解情况。三是支撑政府决策向政府部门上报疫情防控动态、疫情对机械企业影响以及提出相关的意见和建议。

机械工业广大企业发挥自身优势,通过各种形式积极投入到抗击疫情的战斗中。

(四)有序推进复工复产

在国务院及有关部委和各地政府相继发布实施各项推动企业有序复工复产的政策措施以来,机械工业企业有序推进复工复产。截至目前,骨干企业复工率快速提升,其中汽车、通用机械、电工电器、重型机械、石油石化设备、印刷机械、食品包装机械、机床、通用零部件、制冷空调、仪器仪表和塑料机械等12个行业已达到九成以上。中小型企业复工率约五成,表明机械行业广大中小企业受疫情影响程度更大,复工复产的难度也更大。

(五)当前行业运行存在的问题

虽然机械行业复工复产工作全面推进,并已取得阶段性成果,但问题与困难仍然存在。

一是产业链衔接不畅、零配件供应不足。

二是合同履行和延续困难、企业订单普遍下滑。受疫情防控和延期复工等的影响,产品合同不能按期交货、销售停滞、市场订单流失现象普遍存在。调查显示,当前机械工业接近九成的被调查企业订单下降。其中近三成企业在手订单降幅超过50%,二成企业在手订单降幅在20%-50%之间,另有三成左右企业表示订单的降幅难以估计。订单下滑、需求萎缩,企业全面复产就缺乏动力与支撑,稳定经济运行与稳定就业的目标就会遭遇较大挑战。

三是物流运输依然不畅、运输失效延长。造成了物料、配件、产品运输服务的缺口。部分企业反应当前的物流时效比上年同期延长约一倍。

四是对外贸易出口受影响。新冠疫情发生以来,一些国家(地区)对我国货物出口与人员流动陆续采取了限制性措施,截至目前已涉及146个国家,致使部分外贸订单被取消或延期。

五是企业承受多重压力,资金链紧张。

六是用工难问题依然存在。

三、机械工业经济运行走势的预判

目前我国疫情防控形势持续向好,并取得了积极成效,有利因素不断积累;但国内外疫情形势总体依然严峻复杂,各种不利因素对行业发展带来不确定性。

(一)有利因素

疫情发生以来,在党中央、国务院的部署下,有关部委和地方政府出台了众多支持疫情防控、促进复工复产、帮扶困难企业、保障职工就业的政策,通过减轻税费负担、增加财政金融支持、减缓社保压力、降低能源价格、简化审批流程等方面支持和帮助企业应对疫情影响,对稳定社会经济秩序发挥了积极作用。

近期稳投资、稳消费、稳外贸政策措施集中颁布,有关项目逐步落实,市场信心进一步恢复。

稳投资:国家有关部门加快了项目审批与中央预算内资金下达的进度。(详略)

稳消费:2月16日,习近平总书记在中央政治局常委会会议提出“要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费”。此后,各相关部委纷纷出台相应政策措施,促进各类消费。

稳外贸:国务院常务会议发布了包括对除“两高一资”外所有未足额退税的出口产品及时足额退税在内的稳外贸稳外资的举措;财政部、税务总局、商务部等印发多项利于外贸的相关政策措施。

(二)不利因素

1、疫情影响重大,恢复尚需时日

从工业经济运行情况看,今年1-2月份规模以上工业增加值同比下降13.5%,为有统计数据以来的最低。其中,制造业下降15.7%,除石油和天然气开采业、烟草制品业外,41个工业行业大类行业中,有39个出现下降,其中30个行业降幅达到2位数。从三大需求表现来看,投资、消费、出口均全面下滑,前2个月全国固定资产投资同比下降24.5%,其中工业投资下降27.5%,制造业投资大幅下降31.5%;社会消费品零售总额同比下降20.5%;对外出口按美元计同比下降17.2%。

进入3月以来,工业企业有序复工复产,但全部恢复到正常秩序尚需时日。

2、新冠疫情全球蔓延影响国际贸易

受疫情影响,3月初国际货币基金组织(IMF)发布,2020年全球经济增长率预期由1月发布的3.3%降至2.9%。此后疫情蔓延的范围持续扩大,3月12日世界卫生组织正式宣布,新冠肺炎疫情的爆发已经构成一次全球性“大流行”。受此影响,全球金融市场开始剧烈震荡,国际主要股指大幅下跌,多国股市遭遇“熔断”。恐慌情绪和消费衰退将进一步拖累世界经济增速放缓、国际贸易市场疲软。

在此背景下,机械工业对外贸易出口总量较大的汽车零配件、低压电器、民用机械、文办设备等产品市场将面临严峻的国际市场形势。从贸易伙伴看,近期疫情快速升级的意大利、法国、德国、美国、英国等15个国家,均为机械工业重要的出口目的国,2019年出口金额合计占机械工业出口总额的三分之一。此外疫情也为中美之间的贸易带来更多的不确定性,来之不易的中美贸易第一阶段协议的积极成果,遭遇负面影响。综上机械工业对外贸易将承受巨大压力。

(三)未来走势预判

短期看,由于疫情尚未解除,全面恢复到正常的生产经营状态还需要一定时间,因此近一时期行业运行总体仍处于逐步恢复阶段。加之前期停工停产已造成的损失,预计一季度机械工业主要经济指标将出现20%左右的回落。如果疫情在一季度得到有效控制,二季度,在全社会复工复产率普遍回升的背景下,产业链配套问题逐步得到改善,机械企业生产经营秩序会加快恢复,市场也将出现一定幅度的反弹,预计二季度机械工业生产经营将出现趋稳向好的态势。

中期看,为缓解疫情对企业生产经营带来的困难,国家和地方有关政府部门集中出台了多项扶持与救助政策,涉及市场保障、财税支持、金融支持、职工返岗等诸多方面,为提振市场与企业信心发挥积极作用。上半年机械工业生产经营将逐步企稳,下半年增速将明显高于上半年。

长期看,我国经济的基本面是稳定的,疫情过后开展的恢复性建设与投资,可为机械行业释放出潜在的市场,为机械工业结构调整、转型升级带来新的机遇。

综合分析:预计2020年机械工业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势,如疫情能早日结束,工业增加值增速仍可达5%左右,营业收入、利润总额等指标将保持小幅增长。

         来源：中国机械工业联合会