2015上半年机电产品进出口总额达9972.6亿美元 同比增长3.2%

 2015年上半年,我国机电产品进出口总额达9972.6亿美元,与上年同期持平,其中出口同比(下同)增长3.2%,进口下降4.8%。综合来看,当前我国机电产品贸易与全球需求高度相关,已进入中低速增长的新常态,各月波动渐趋平稳,表现略好于整体外贸,贸易结构逐步优化与行业发展压力增大并存,机电产品依旧面临较为严峻的进出口形势,预计未来将在较长时间内保持中低速增长。

 一、上半年机电进出口贸易的主要亮点和特点

 (一)机电产品进出口总体好于全国外贸,占比不断提升

 2015年上半年,机电产品出口6159.6亿美元,增长3.2%,增速较上年同期回升4.9个百分点,占全商品出口比重提升1.3个百分点达到57.5%;进口3813.0亿美元,下降4.8%,降幅较上年同期扩大3.6个百分点,占全商品进口比重提升5.3个百分点达到47.1%。从月度变化看,出口波动较大,1、3、4、5月均为负增长,6月当月实现5.9%的增长;进口前5个月均为负增长,6月单月实现0.4%的增长,表现出初步企稳趋势。高新技术产品出口形势较上年同期明显改观。1~6月,机电高新技术产品贸易额达5318.6亿美元,其中出口2877.4亿美元,增长0.7%,进口2441.2亿美元,下降0.9%,出口和进口增速较上年同期分别提高8.9和7.6个百分点。

 (二)我国机电产品出口增速优于全球主要经济体,占国际市场份额稳步提升

 从全球主要经济体出口增速看,中国机电产品出口增速处于领先地位。美国、欧盟、日本等发达国家主要经济体机电产品出口规模均出现萎缩,1~5月出口分别下降0.9%、13.6%和8.0%,金砖国家中巴西(下降13.0%)、俄罗斯(下降9.2%)出口也都不同程度下滑。中国机电产品占全球主要经济体的市场份额稳步提升。1~5月,中国占美国、欧盟、韩国等市场机电产品进口份额分别为26.2%、32.8%和30.2%,较上年同期提升0.5、1.0和1.4个百分点;占巴西、俄罗斯、南非、印度(1~4月)等金砖四国机电产品进口份额分别为25.6%、24.9%、25.5%和34.5%,较上年同期分别提升1.6、3.3、1.9和1.2个百分点。

 (三)一般贸易和民营企业出口占比

 稳步上升,加工贸易进口有回暖趋势上半年,一般贸易出口保持较快增长,出口额2537.7亿美元,增长10.4%,占机电产品出口比重持续上升达到41.2%,表明我国自主出口机电产品能力不断增强。

 受产业转移等因素影响,加工贸易出口下滑,出口2920.1亿美元,下降2.0%,降幅较去年同期扩大0.4个百分点,进口1441.5亿美元,增长1.5%,增速较去年同期上升2.0个百分点,进口有回暖趋势。民营企业出口增长较快,出口2007.2亿美元,增长13.5%,是拉动机电外贸增长的主要动力,占全国出口总值的32.6%。国有企业出口561.3亿美元,微增1.9%,外资企业出口3587.2亿美元,下降1.7%。进口方面,民营企业进口增长0.4%,占比达到21.5%。国有企业和外资企业均有不同程度下降,分别为12.6%和5.1%

 (四)与部分发达国家、一带一路沿线国家贸易快速增长

 上半年,我国机电产品出口市场达到237个,对其中的134个市场实现增长。对美国及韩国出口表现较好,分别增长8.6%和2.8%;而对欧盟和日本出口则分别回落2.0%和10.4%;对金砖国家出口有所下降,其中对巴西和俄罗斯出口分别下降12.0%和39.8%。进口方面,除东盟和韩国市场外,我国自主要市场进口均不同程度下降。自欧盟、日本和美国进口降幅明显,分别下降15.9%、10.2%和1.9%。

 上半年,我国与一带一路沿线国家机电产品贸易快速增长,贸易额达2011.3亿美元,占我国机电产品贸易总额的20.2%,较上年同期提升0.8个百分点。64个沿线国家中有37个国家与我国机电产品贸易额实现正增长,其中21个国家实现两位数增长。排名靠前且增长较快的有新加坡238.2亿美元(17.2%)、越南196.2亿美元(25.2%)、沙特阿拉伯51.3亿美元(22.9%)、巴基斯坦30.9亿美元(32.9%)和科威特11.0亿美元(45.6%)。

 (五)中西部地区带动出口增长,地区发展不平衡状况有所改善

 上半年,中、西部地区机电产品出口保持快速增长,增速分别达20.0%和5.8%,占比分别达7.1%和8.6%;东部地区出口增长仅为1.7%,占比达84.4%。其中19个省、市、自治区实现出口正增长,出口排名靠前且增长较快的省市有天津(6.6%)、河南(29.7%)、重庆(21.3%)和浙江(5.2%)。进口方面,东部地区进口3268.1亿美元,下降5.5%;西部地区进口245.1亿美元,下降8.4%。具体来看,21个省、市、自治区进口下降,进口金额较大的省份中,北京、天津和四川降幅较大,分别下降13.9%、22.3%和26.3%。

 (六)通信设备、汽车、日用机械等大类产品出口稳定增长

 上半年,我国机电产品出口额较大的前10大类产品中,有7类产品增长,分别为通信设备及零件(954.9亿美元,14.8%)、电子元器件(708.9亿美元,2.2%)、电工器材(479.2亿美元,1.6%)、日用机械(364.9亿美元,13.2%)、汽车及其关键件、零附件(292.0亿美元,5.2%)、机械基础件(254.8亿美元,6.5%)和船舶、船用设备及其零附件(152.7亿美元,6.8%)。自动数据主力设备及其零部件(875.5亿美元,-11.8%)、家用电器及零件(286.9亿美元,0.4%)和消费类电子产品及零件(177.5亿美元,-4.0%)出口有所下降。占机电出口额三分之一的电子信息产品(包括通信设备、自动处理设备、消费了电子产品等)出口2007.9亿美元,与去年同期基本持平。行业技术发展、功能融合和网络化导致部分产品消逝,例如智能手机的快速发展不断侵蚀其他电子信息产品的市场份额,1~6月除手机增长19.8%外,其他主要产品出口均有所下降,笔记本电脑、平板电脑和彩电分别下降13.4%、15.3%和8.6%,数码相机的出口额较2012年同期下跌近60%。汽车整车出口增速放缓,发展潜力较大。上半年汽车整车出口64.4亿美元,增长4.2%。轨道交通行业快速增长。上半年铁道及电车道机车、车辆出口15.8亿美元,增长21.7%。工程机械、船舶等我国优势产业受国际需求不足影响出口发展形势严峻。上半年,工程机械出口71.5亿美元,与上年同期基本持平;船舶出口145.0亿美元,增长12.3%。

 (七)我国机电产品进口出现明显下滑

 1~6月,我国前十大进口机电产品中仅有电子元器件和通信设备小幅增长,汽车、飞机等交通类产品以及轻工机械、农用机械等机械类产品进口均有不同程度下滑。其中电子元器件和通信设备进口1491.1亿美元和226.9亿美元,分别增长1.2%和6.3%;仪器仪表进口206.0亿美元,下降4.3%;汽车整车和零附件进口分别为226.5亿美元和81.0亿美元,分别下降24.9%和6.0%;飞机进口106.6亿美元,下降6.2%;

 轻工机械和农业机械分别进口77.5亿美元和69.0亿美元,下降22.0%和11.0%。

 二、我国机电外贸发展面临的主要问题

 (一)国内部分行业产能过剩与国际需求下降的矛盾突出

 我国部分行业产能扩张较快,工程机械、农业机械、电力设备、光伏等行业产能占全球比重均超过50%,部分产品可达到70%,严重依赖出口;但全球经济分化调整加剧,国际有效需求不足,发达国家市场中仅有美国的经济形势较好,欧盟和日本在新一轮量化宽松政策的刺激下,经济初步企稳回升,但需求仍较弱,新兴经济体经济下滑,需求明显降低;企业订单下滑、出口不振等问题在相关行业比较明显。

 (二)成本上升与企业利润下降的矛盾未得到缓解

 用工、营销成本增长和汇率波动是影响当前企业成本上升的主要因素。上半年,人民币兑美元汇率基本维持稳定态势,而欧元、日元兑美元分别贬值10%和3.5%,导致人民币实际汇率随美元走强,我国产品竞争力受到明显影响。同时,受汇率波动影响,国际买家延迟付款、拖欠货款、提货滞后的现象明显增多;采购商下单更加谨慎,企业接长单、大单意愿普遍不高;多数企业特别是中小企业在价格谈判和汇率锁定方面困难重重,各主要行业企业利润空间受到进一步挤压,这一点在生产周期较长的工程机械等行业表现尤其突出。不缺订单,但每单利润很低,已成为企业面临的普遍问题。

 (三)融资环境未得到根本改善,制约企业创新

 融资难、融资贵一直都是制约我国机电外贸企业发展的重要因素。银行贷款是当前企业最主要的融资渠道,受复杂外贸形势影响,当前银行授信评级更加看重企业的规模、利润增长率和优质的不动产资源,企业融资特别是中小企业融资难度加大,表现为企业难以满足抵、质押条件,难以落实担保并获得中长期贷款等情况;

 与此同时,融资实际成本不断提高,表现贷款利率明显上浮、中介费用难以取消,隐性成本不断增加。银行限期收贷、拒贷现象严重,有的企业因难以申请贷款致使资金链断裂,经营主体流失。有的企业为维续生产,不得不转向民间借贷或互保筹集资金,巨额的利息压力大幅度削减了企业的利润。受此影响,企业品牌创新和技术研发意愿进一步减弱,自主品牌建设滞后,企业创新任重而道远。

 (四)部分行业初现向外转移趋势。

 以笔记本电脑、手机为代表的电子信息产业占据全球50%以上的出口额,但由于我国电子信息产业处于全球价值链的低端,随着中国综合成本上升、中国手机市场增速下降、国际贸易壁垒增多等综合因素影响,部分外资企业向东南亚等国进行产业转移的趋势越来越明显。如富士康计划未来5年在印度开设10~12个工厂,初步投资将达到20亿美元;2014年三星在越南投资50亿美元建设两座工厂,未来将把三分之一的产能转移到越南。同时,产业转移导致我国加工贸易生产企业的生产能力下降、进口需求降低,是导致我国机电产品进口下降的重要原因。

 三、下半年机电外贸形势研判

 下半年,受国内经济增长的动力依然不足、国内市场缺乏有效需求、国际需求低速增长等因素影响,我国外贸形势依然较为严峻。主要产品中通信设备及零件预计增长15%,机床、日用机械预计增长20%左右,汽车、机械基础件、轻工机械、船舶预计增长7%~10%,电子元器件、家用电器发电机组出口规模基本不变,而自动处理设备及零部件、光伏电池等可能出现不同程度的预计下降。综合考虑外部环境、政策等因素,预计下半年外贸形势将好于上半年,2015年全年出口预计增长3%~5%左右。