8月份挖掘机海外销量同比增100%！工程机械海外布局迎收获期

2021年以来，国内工程机械产品在海外市场正持续走旺。

9月7日，中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，8月份销售各类挖掘机达1.8万台，其中出口5726台，同比增长100%。2021年前8个月，共销售各类挖掘机25.9万台，同比增长23.2%，其中出口4.08万台，同比增长102%。

挖掘机海外销量大增并非“孤例”，据海关数据整理，2021年上半年我国工程机械出口金额150.71亿美元，同比增长54.9%。6月份当月出口额31.56亿美元，同比增长94.8%。

伴随海外销量增加，工程机械公司上半年业绩也表现优异。13家工程机械上市公司今年上半年财报显示，上半年行业整体营业收入和归母净利润都实现较大涨幅。

多家工程机械企业上半年营收大涨

联合资信2021年工程机械行业报告显示，2020年以来，在疫情防控常态化背景下，逆周期调节持续加码，基建项目出台、地方专项债券规模增加，拉动工程机械行业新增需求。环保政策趋严，加快旧设备退出市场、更新设备需求支撑工程机械行业稳健发展。

对13家A股工程机械上市公司上半年业绩进行数据统计。从营业收入和净利润看，三一重工依然处于“霸主”地位，两项数据都居于首位。但从同比增长率上看，徐工机械的数据更佳。数据显示，徐工机械的营业收入同比增长率达到51.79%，位列第三；归母净利润同比增长84.45%，位列第二。徐工机械在半年报中表示，报告期内市场需求保持旺盛态势，销售收入增长显著。

在四家头部企业中，除了徐工机械外，同样值得关注的还有中联重科。数据显示，中联重科的营业收入和归母净利润同比增长率分别达到47.23%和20.7%。

具体来看，中联重科两项数据快速增长，正是受益于起重机械产品的增长回调。起重机械是中联重科的主导产品，占2021上半年营收比重53.45%。2017年~2019年中期，起重机营收增长率达到96.3%、81%、94.75%。虽然去年疫情影响下，同比增速放缓到39%，但今年同期回调到47.84%。

山河智能和山推股份表现同样出色。山河智能营业收入同比增长率为57.23%；山推股份归母净利润同比增长率为138.6%。

研发费用加大投入

从研发费用看，今年工程机械企业都加大了研发费用的投入。

多家公司在半年报提到，工程机械行业在制造业领域具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业，但机械行业成熟度高、竞争激烈，行业集中度持续提升，需要进一步推动信息化、智能化方向的升级。

徐工机械称，工程机械行业竞争激烈，公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力，并及时调整产业布局，否则公司将面临市场份额下降的风险。

数据显示，三一重工、中联重科两家头部企业在上半年加大了研发费用的投入，同比分别增长80.8%、91.2%。除此之外，还有三家公司的研发费用同比增长率超过了50%，分别是安徽合力50.1%、诺力股份54.6%和铁建重工75.04%。

从研发投入占营收比重看，有六家企业超过了4%，分别是三一重工4.5%、安徽合力4.17%、杭叉集团4.02%、铁建重工7.31%、中联重科4.88%和徐工机械4.17%。

渤海证券在8月份的工程机械行业专题报告中提到，万亿元级工程机械市场正在到来，有环保政策托底，机械设备正在面临更新换代。其中挖掘机走向电动化，起重机向中大型塔机发展，电动叉车逐步取代内燃叉车。

钢价上涨左右成本

徐工机械在财报表示，近年来受全球金融宽松政策和市场供求关系的影响，大宗商品价格大幅上涨，钢材等主要原材料价格上涨，给公司带来生产制造成本上升的风险。

数据显示，钢材价格从2020年5月份的3762元/吨，涨至今年6月11日5090元/吨，涨幅达到35.3%。

原材料涨价下，多家工程机械企业都对产品进行了价格调整。据相关报道，中联重科和徐工机械在今年5月中旬对塔机和升降机按照产品钢材净重上调1000元/吨；三一重工在6月份对小型挖掘机价格上调10%。山河智能在6月份对挖掘机产品20T以下系列价格上调10%，20T系列产品价格上调5%。

值得注意的是，在国际市场有所布局的工程机械企业，在海外市场的销售正迎来收获期。

财报显示，三一重工2021年上半年实现国际销售收入124.44亿元，同比增长94.69%，不含普茨迈特斯的国际销售收入96.19亿元，增长135%。其中挖掘机销售额为50.36亿元，同比增长129.04%；混凝土机械销售额为36.29亿元，同比增长32.71%；起重机械销售额为25.12亿元，同比增长182.97%。

另外，山河智能2021年上半年国际市场营业收入同比增加44.43%；挖掘机械海外销量同比增长125%，其中欧洲地区更是爆发式增长到145%。

柳工上半年财报显示，海外整体整机销量同比增长73%。其中，装载机业务国际市场出口销量同比提升63%；挖掘机业务在海外重点市场同比增长90%以上；压路机海外市场销量同比增长68%。

中国工程机械工业协会副秘书长吕莹曾公开表示，工程机械在海外市场的发展，是由于一方面全球工程机械行业产业链比较长，疫情打破了正常的供应链条，而我国产业链比较完整，企业在海外的营销和服务体系也越来越完善。另一方面，受国际市场疫情后经济恢复等因素影响，国际市场工程机械需求旺盛。