2021年一季度机床工具行业经济运行情况分析

      2021年1-3月,机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势,与上年同期和2019年同期对比,各项主要经济指标均实现大幅增长,质量效益明显改善。

放眼全年,机床工具行业将有可能扭转近十年以来的下行趋势,实现5%以上的增长。

一、行业运行基本情况

根据中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据、企业调研情况和有关分会提供的资料,对机床工具行业2021年一季度运行情况概要分析如下。

(一)营业收入持续大幅提升,各分行业普遍增长

2021年1-3月,重点联系企业营业收入同比增长73.1%。从分行业看,数控装置和滚动功能部件的同比增速超过100%;金属切削机床、机床附件和磨料磨具的同比增速在70%以上;金属成形机床和机床电器的同比增速在50%左右;工量具的同比增速接近40%。与2019年同期比较,重点联系企业营业收入增幅超过30%,但是各分行业情况不同:金属成形机床有接近20%的降幅,工量具基本保持持平,其他分行业均有不同程度增长。

(二)利润总额明显增长,各分行业全面盈利

2021年1-3月,重点联系企业利润总额为盈利6.6亿元,上年及2019年同期均处于亏损状态。从分行业看,各分行业均实现盈利。具体来看,金属切削机床、滚动功能部件、磨料磨具和数控装置由同期的亏损转为盈利;金属成形机床、机床电器、机床附件和工量具上年同期盈利,今年一季度实现利润总额同比均明显增长。

(三)企业亏损面同比收窄但大于2019年

2021年3月,重点联系企业中亏损企业占比为28.6%,较上年同月收窄12.0个百分点。与2019年同月相比较,重点联系企业亏损企业占比扩大2.1个百分点。

(四)订单持续高速增长,增长幅度超预期

2021年1-3月,金属加工机床新增订单同比增长90.1%;在手订单同比增长28.1%。其中,金属切削机床新增订单同比增长111.5%,在手订单同比增长25.6%;金属成形机床新增订单同比增长53.7%,在手订单同比增长34.6%。与2019年同期比较,金属加工机床新增订单增长62.7%,其中金属切削机床新增订单增长74.6%,金属成形机床新增订单增长31.7%。在手订单增长趋势类似。

(五)机床产量增长,成品库存略降

2021年1-3月,金属加工机床产量同比增长71.8%,产值同比增长70.8%。其中,金属切削机床产量同比增长71.6%,产值同比增长76.3%;金属成形机床产量同比增长72.8%,产值同比增长59.4%。与2019年同期比较,金属切削机床产量和产值约有10%的增长,金属成形机床产量和产值约有5%的增长。

2021年1-3月,重点联系企业存货同比增长3.1%。其中,原材料库存同比增长7.5%,产成品库存同比下降3.5%。金属加工机床产成品存货同比增长0.7%。其中,金属切削机床同比增长0.2%,金属成形机床同比增长17.4%。

二、进出口情况

根据中国海关数据,2021年一季度机床工具进出口总体呈现明显增长的态势,进出口总额同比增长30.5%,与2019年一季度相比,增长9.5%。

2021年一季度机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。机床工具商品进口32.8亿美元,出口40.3亿美元,顺差为7.5亿美元。

进口方面,2021年一季度进口总体呈现恢复性增长的态势。进口额同比增长22.9%,与2019年一季度相比,下降3.3%。其中,金属加工机床进口额16.8亿美元,同比增长28.9%。其中,金属切削机床进口额13.7亿美元,同比增长27.7%;金属成形机床进口额3.1亿美元,同比增长34.2%。一季度,切削刀具进口额4.3亿美元,同比增长29.6%;磨料磨具进口额1.8亿美元,同比增长30.8%;机床功能部件进口额增幅最大,为4.7亿美元,同比增长63.7%。

从进口来源来看,2021年1-3月进口来源居前三位的分别是:日本10.9亿美元,同比增长50.9%;德国6.7亿美元,同比增长7.1%;中国台湾4.3亿美元,同比增长68.5%。

出口方面,2021年一季度总体呈现大幅增长的趋势。出口额同比增长37.3%,与2019年一季度相比,增长22.8%。其中,金属加工机床出口额11.2亿美元,同比增长40.8%。其中,金属切削机床出口额7.7亿美元,同比增长43.0%;金属成形机床出口额3.6亿美元,同比增长36.4%。一季度,切削刀具出口额8.3亿美元,同比增长49.6%;磨料磨具出口额8.2亿美元,同比增长56.5%。

从出口去向来看,2021年1-3月份,出口去向前三位的分别是:美国5.1亿美元,同比增长47.2%;越南3.1亿美元,同比增长57.1%;印度3.0亿美元,同比增长46.2%。

三、行业运行特点

(一)整个行业运行情况全面好转

从协会重点联系企业统计数据、有关分会提供的分析材料,以及协会对部分企业的调研情况来看,2021年一季度各分行业的多数企业主要经济指标同比大幅度增长,与2019年同期比也有一定程度增长,订单饱满,加班情况普遍,生产压力很大。近十年来行业整体波动下行后,市场需求呈现复苏态势。

进口实现恢复性增长,进口额与2019年同期比仅小幅减少,出口不仅同比大幅增长,且比2019年同期增长2成多。

市场需求转旺的原因是多方面的,主要是国家为克服疫情影响实施的经济刺激和助企纾困政策显效,国外疫情反复使得大量订单涌入我国,同时进口需求得不到保障,疫情期间需求的延后释放,汽车制造业恢复增长,工程机械、农业机械等行业大幅增长的拉动,以及2020年同期基数低,等等。

(二)金属切削机床增长趋势更为强劲

从上面数据可以看出,2021年1-3月金属切削机床分行业的营业收入、机床产量、新增订单、在手订单同比增长幅度显著。与2019年同期比较,也有一定程度增长。特别是在手订单维持高位,新增订单持续快速增长,且远高于营业收入的增速,为后期发展提供充足的内生动力。

金属成形机床分行业主要经济指标的同比增长幅度普遍低于金属切削机床。与2019年同期比较,金属成形机床新增订单增长31.7%,其他多项指标较疫情前的2019年同期水平还有一定差距,金属成形机床分行业的整体上处于恢复过程当中。但有一些行业重点企业已经呈现出强劲增长趋势。

(三)创新日益成为企业发展的主要动力

协会调研中了解到,在市场需求普遍转旺的形势下,机床工具行业企业的运行情况仍有较大差别。在行业下行期间坚持不懈进行产品研发和结构调整、紧跟市场需求变化的企业,经营业绩更为突出。

近年来,在我国供给侧结构性改革和产业结构调整优化大背景下,市场需求发生了深刻变化。例如,新能源汽车、5G及半导体等新兴行业的快速发展,对机床工具产品提出了很多新的要求,总体上产品需求层次正在逐步提高。机床产业发展正呈现出由离散型制造技术向系统集成和智能制造技术转变、从批量化向定制化转变、从需求实现向需求创造转变、从投资型向投资兼顾消费型转变的新变化。应对需求变化和竞争压力,创新成为驱动行业和企业发展的迫切需求。

四、行业运行中的突出问题与政策建议

(一)原材料价格上涨严重影响企业经营

很多企业反映,当前钢材、铜、铝等主要原材料,以及产业相关配套件价格持续上涨,导致企业成本大幅上涨。对锻压机械、重型机床、机床附件等分行业的影响尤为严重。

建议有关部门加强对原材料价格的宏观调控,抑制价格的异常上涨,维护企业正常经营,推动产业链上下游的健康发展。

(二)机床工具行业人才缺乏问题突出

在近年来机床产业持续下行情况下,行业利润率持续走低,工作相对辛苦,技能要求相对较高,工资水平却很难大幅提升,从而导致越来越多的年轻人不愿从事机床行业。企业普遍反映,专业技术人才招聘困难重重,高端人才更是难找。铸造、焊接、机加、装配等产业工人招聘也愈加困难。

建议国家加大对专业技术人才的培养,重视技工培养,培育具有工匠精神的专业技能人才。同时研究出台稳定和培养专业和技能型人才的政策。

(三)突破卡脖子问题所需研发投入不足

由于机床工具产品利润率不高,企业研发投入普遍不足。特别是高端机床、数控系统、精密传感器、关键功能部件等卡脖子领域,技术水平上与国外差距大,需要的科研资金投入很大,大多数企业无法负担。

当前国内外各方面情况的演变,给高端机床及配套功能部件、数控系统等的国产化替代创造了良好的条件,特别是机床工具的用户企业对国内产品的接受意愿大为提高。建议国家加大支持力度,使一批具备攻关条件和基础的企业脱颖而出,尽快解决卡脖子问题,并带动行业转型升级。

总体来看,一季度机床工具行业市场需求快速增长,行业运行稳中向好,实现了全年开门红,为全年运行打下了良好基础。但原材料价格的大幅上涨问题比较突出。全球疫情防控形势依然严峻,外部经济环境依然复杂。

综合考虑各种因素和目前机床工具行业较好的发展趋势,我们预计,如疫情没有严重的反弹,不确定因素得到有效应对,各项政策持续显效发力,2021年机床工具行业将延续2020年恢复性增长态势,主要经济指标有望增长5%以上。考虑到上年基数等因素的影响,增长速度可能呈逐步降低趋势。